歡迎光臨管理易官方網(wǎng)站!

設(shè)置客戶上下級(jí)關(guān)系,方便對(duì)賬

2019年06月26日作者:佚名 點(diǎn)擊: 【字體:
       針對(duì)一家公司,下面有多個(gè)分公司,而且都有業(yè)務(wù)來(lái)往,跟總部對(duì)賬結(jié)算的時(shí)候,如果想要把下屬分公司的賬單也一起顯示出來(lái)給總部,但是付款的時(shí)候是各個(gè)分公司各自付款的情況下,可以用上下級(jí)來(lái)管理。對(duì)賬的時(shí)候,只要查上級(jí)單位,就可以順帶下級(jí)單位一起顯示,方便統(tǒng)計(jì)。

首先我們打開(kāi)【客戶業(yè)務(wù)】--【全部客戶】,找到要設(shè)置的公司

以其中一個(gè)客戶,比如定風(fēng)居為例子 

選中下級(jí)單位,在右邊點(diǎn)擊----查看,設(shè)置客戶上級(jí)




其他的下級(jí)單位,也是一樣的操作。設(shè)置好上下級(jí),月底對(duì)賬就可以一起算。

 

設(shè)置了上下級(jí)之后,和上級(jí)單位對(duì)賬的時(shí)候可以選擇是否包括下級(jí)單位的對(duì)賬:

如果選擇包括,就會(huì)在對(duì)賬時(shí)顯示上下級(jí)單位指定時(shí)間的所有業(yè)務(wù)單對(duì)賬

如果選擇不包括,則會(huì)僅顯示此客戶自身的業(yè)務(wù)單對(duì)賬

這樣就可以把下級(jí)單位的欠款也一起向客戶的總部公司對(duì)賬,特別要注意的是:設(shè)置客戶上下級(jí)這方法主要作用是方便跟總部對(duì)賬的時(shí)候帶出下屬分店的賬單,而不是收款,收款是需要分開(kāi)跟每家分店和總店收的,不能一起收。


本文關(guān)鍵詞:
      關(guān)于易凱
  • 13年專注廣告行業(yè)
    用心服務(wù)萬(wàn)家用戶

  • 國(guó)家雙軟認(rèn)定企業(yè)
    廣東省經(jīng)信委授予

  • 廣東省民營(yíng)科技企業(yè)
    廣東省科學(xué)廳授予

  • 廣東軟件協(xié)會(huì)會(huì)員
    廣東軟件協(xié)會(huì)授予

  • 天河軟件園區(qū)企業(yè)
    天河軟件園管委會(huì)授予

  • 360度服務(wù)體系
    電話/網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程/微信

  • 7項(xiàng)軟件著作權(quán)
    中國(guó)版權(quán)局授予

  • 中國(guó)注冊(cè)商標(biāo)
    中國(guó)商標(biāo)局授予