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如何共享客戶(hù)

2019年08月13日作者：xiaomin 點(diǎn)擊：次 【字體：大 中 小】
問(wèn)：我們想要設(shè)置一個(gè)客戶(hù)共享給指定的2個(gè)業(yè)務(wù)員，并且這2個(gè)業(yè)務(wù)員只能看到共享給他的客戶(hù)的訂單，應(yīng)該如何操作？
答：可以設(shè)置客戶(hù)共享，進(jìn)入客戶(hù)業(yè)務(wù)--全部客戶(hù)，勾選客戶(hù)，點(diǎn)擊右上角共享，選擇要共享的人員即可
或者點(diǎn)查看，添加共享人員

設(shè)置好共享之后，需要給賬號(hào)做授權(quán)，進(jìn)入系統(tǒng)管理---用戶(hù)權(quán)限---個(gè)性化授權(quán)---數(shù)據(jù)禁止里面，勾選“禁止查看別人客戶(hù)的單據(jù)”

這樣該業(yè)務(wù)員就可以只看到自己經(jīng)辦的客戶(hù)或共享給其的客戶(hù)的單據(jù)了
本文關(guān)鍵詞：共享客戶(hù)
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  • 天河軟件園區(qū)企業(yè)
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